投资理念

Investment Concept


公司投资框架结合人工智能Chat GPT和独有数据库iBoard平台,自上而下,自下而上对以宏观经济分析、行业分析、公司财务分析、价格行为分析为基础,同时基金经理进行择时采取守正出奇的投资策略形成多视角、多维度的数据分析,进而挖掘可行的投资机会。投资策略基于宏观、微观的融合分析,恪守价值成长投资理念,通过超额收益标的组合的选择以及完备的风险控制体系,提供了长期可期的投资收益以及可控的回撤风险。运用Ai4P理论(团队、产品、业绩表现和可预测性)通过人工智能为公司金融估值无形资产构造了可持续的超级明星股选股池。




风险管理

Risk Management


公司坚持收益与风险匹配原则,优先防范风险。当市场可能面临较大不确定性时,公司会快速通过调整核心持仓等方式控制风险,宁愿错失机会不盲目追求不确定性机会。不定期对组合投资进行风险评估分析,对投资组合品种的行业政策风险、估值下行风险、经营风险等进行回顾和排查,确保投资组合运行在投资策略框架内。通过分散的组合投资降低组合风险,减少组合收益的波动性。




  本文章345阅读